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国内IC制造材料全产业链布局先驱

文字:[大][中][小] 2019-01-15 17:45  浏览次数:

 

  化工行业周报:化工行业运营目标喜忧各半关心立异和财产链一体化公司

  公司收购标的均为细分范畴龙头, 将来无望制造国内 IC 制材平台型企业。2016 年,公司收购华飞电子倏地进入 IC 封装资料范畴; 2017 年与韩国Foures、 Jaewon 别离在特气输送设施及 IC 蚀刻、洗濯等工艺资料方面深度竞争; 2017 年公司定增收购韩国 UP Chemical 和科美特,并于 18 年 5月并表,倏地进入高端电子特气范畴。科美特是环球含氟电子特气细分龙头, UP Chemical 先驱体产物终年供货海力士, 部门产物拥有手艺垄断程度。这次定增完成后,国度集成电路财产投资基金持有公司 5.73%股权。大基金一期已投资 IC 范畴多家龙头企业,将来无望助力公司发展。

  危害提醒: 原资料价钱颠簸的危害; 汇率颠簸的危害; 市场所作加剧的危害; 业绩许诺低于预期的危害。

  公司 LNG 船复合保温板材是主业优良延长, 且公司是国内首家通过 GTT认证并可以大概出产的企业。 公司已与沪东中华签定大单, 将来竞争无望连续。按照德信海事预测,一艘 LNG 船配套的泡沫板用度约合 700 万美元,咱们估计 17-19 年保温板材约有共计 8.26 亿美元的新增市场,思量用于贮存及河运的保温资料、改换需求以及 LNG 船载货量的提高, 空间无望更大。

  公司是环球无机磷系阻燃剂龙头, 2013 年起公司通过内生、外延的体例,逐渐构成阻燃、复合、电子资料三大营业线并驾齐驱的计谋结构。 公司连续并购国表里优良标的,倏地切入 IC 制作链焦点范畴, 将来无望制造我国半 导 体材 料 全布 局 龙头。 我 们预 计 公司 2018-20 年 EPS 分 别 为0.34/0.55/0.67 元,方针价 16.50-17.60 元, 初次笼盖赐与“增持”评级。

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  大陆渐成半导体市场主导区域,无望动员 IC 制材本土化需求。 按照赛迪参谋, 2017 年我国半导体市场规模到达 1.67 万亿元,约占环球 60%; 18-20年 CAGR 无望到达 9.49%,远高于环球增速。 我国半导体资料规模增速较高,电子特气在配套材猜中规模较大。 SEMI 预测, 2017 年我国半导体系编制材规模 367 亿元, 13-17 年 CAGR11%; 电子特气规模仅次于硅片, 2017年规模估计到达 51.41 亿元, 13-17 年 CAGR12%。 企业通过内生短期冲破客户认证壁垒较难,并购是倏地切入的无效手段。按照 IC insights 统计,2015/16年环球半导体并购额到达 1033/981亿美元,15年大幅增加 511%。

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